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Home 技術 以太坊

BitMEX創辦人:只要 DeFi 掠奪 CeFi 的 0.5% 交易量,以太幣將能達到 20,000 美元

Dennis Liu by Dennis Liu
2021-04-20
in 以太坊, 私人機構報告
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BitMEX創辦人:只要 DeFi 掠奪 CeFi 的 0.5% 交易量,以太幣將能達到 20,000 美元
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Bitmex 共同創辦人 Arthur Hayes 近日在網路發表了一篇長文,對市場現況做出許多個人分析。文中更提到,Defi 的潛力很有可能推動新一波金融改革,而 ETH 的價格更可能隨之飆升。
(前情提要:以太坊「柏林硬分叉」完成!卻遇客戶端共識錯誤;ETH續刷歷史新高達 2,548 美元)
(事件背景:BitMEX | Arthur Hayes以涉嫌違反《銀行保密法》至夏威夷投案,交保1,000萬美元獲釋)

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加密貨幣衍生品交易平台 BitMEX 共同創辦人 Arthur Hayes 投案保釋後,生活似乎不受影響仍然不時在社群分享自己的市場觀察。上週,他發表了一篇名為《沒錯…我讀了白皮書》的文章,內容提及了投資人應時刻保持敏銳,並談及傳統金融勢微、Defi 的崛起、以及以太坊未來的發展性。

其中最引人注目的,就是在分析市場數據後,他大膽預估以太幣(ETH)很可能再大漲 10 倍。

在這篇文章當中,Hayes 指出,大部分投資人對於自己所投資的項目往往缺乏全盤的了解,而他也一再提及現有金融體系的問題,並提倡 Defi 的種種優勢。

如果你在 2017 年以 2 萬美元的價格購買比特幣,那麼到了 2018 年底,你的資產將下跌近 90% 。但如果你繼續堅持到了今天,你的投資將增漲 3 倍,仍高於聯準會資產負債表的增長率。所以我要提醒大家,現有貨幣的通膨才是我們要超越的指標。如果你忘了這件事,那你就輸了。

延伸閱讀:短評|Fed維持極度量化寬鬆,絕不提升息;美股創新高、比特幣漲破59,000美元

Defi 與傳統金融

Hayes 指出,傳統金融近年表現相當頹靡,他首現舉追蹤美國主要商業銀行的 KWB 銀行指數為例,說明儘管在聯準會竭盡所能的資助下,美國大型銀行仍花費了 14 年的時間才追回 2007 年高點。

8211 美國主要商業銀行的 KBW 銀行指數圖源BitMEX

而傳統金融的頹勢不僅出現在美國,從歐洲、中國,到東亞,Arthur Hayes 調閱世界各大經濟體系的金融機構數據表現,除了人口據幅增張的印度外,所有傳統金融機構都呈現了明顯的疲態。

8211 EUROSTOXX 銀行指數SX7E圖源BitMEX
8211 中國滬深300指數圖源BitMEX 8211

Arthur Hayes 認為,傳統銀行業務模式將被打破,而 DeFi 將完美取代現有的金融機構服務。傳統的存儲可以類比為質押;網路錢包能串連支付;去中心化更能提供更完善的借貸和信託服務。最重要的是,使用 Defi ,能有效免去現有金融體系「無理的稅收」。

預言 ETH 飆漲

Hayes 更進一步分析了ETH 價格與收入的關係(收入定義為不包括礦工區塊獎勵的交易費用),計算出使用以太坊網路的支出圖表,得出了一些有趣的數據。

4年內 ETH 價格與以太坊收入的時間序列圖表

有趣的是,隨著 ETH 價格創下新高,價格收入比則來到歷史區間的低點。

Hayes 更表示,基於樂觀分析的統計數據建立模型,那麼在接下來的一年中,一定百分比的收入若從傳統金融服務轉移到 DeFi,會呈現如下表中的結果。

由表中可以發現,只要 0.5% 的 CeFi 交易量移到以太坊,ETH 就會雖之飆漲 10 倍,達到 20,000 美元的價格。

而 Hayes 也在文章中表示,儘管 DeFi 還有很長的一段路要走,但取得 CeFi 0.5% 的交易量已經是可以預期的現象,這樣的說明也暗示了 ETH 價格還有相當大的成長空間。

分析師:未來三年內 ETH 價格可能翻倍

除了加密貨幣市場的信仰者,受英國金融行為監管局(FCA)批准的股票交易平台 Capital.com 分析師 Nicole Willing 在本月發表的一篇分析中,就指出,目前以太坊仍是 Defi 和 NFT 領域的領先者,而在「柏林」硬分叉上線後,將能有效減少使用者的 Gas 消耗成本,吸引更多使用者及創作者,建立更加完整的生態系。

該分析師更預測,ETH 的價格還有相當大的成長空間,認為未來三年內 ETH 價格很有可能翻倍,七年內更可能破萬,表示是前景相當看好的投資標的。

Capital.com 的 ETH 價格預測

據 Tradingview 數據,受週末整體幣市跳水影響,截稿前 ETH 的價格報 2,092美元,而去年同日 ETH 幣價僅為181 美元,年成長率高達 1,056%。

ETH 近一年以來價格走勢|來源:Trading View

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Tags: Authur HayesETH以太坊

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