微軟和 OpenAI 的「嫌隙」不再隱藏，OpenAI 在上月公布 ChatGPT 企業版，是繼個人用戶爭奪戰後，OpenAI 爭奪企業用戶與微軟正面交鋒。曾經被塑造成佳話的扶持故事，如今迅速進入白熱戰。
（前情提要：OpenAI和微軟訓練ChatGPT再遭集體訴訟，被控盜用版權作品、個資）
（背景補充：ChatGPT企業版上線！OpenAI客製模型、共享對話…六大功能一次看）
競爭近乎攤牌。8 月 29 日，OpenAI 發佈了 ChatGPT 企業版，這是繼個人使用者爭奪之後，OpenAI 在企業使用者爭奪上與微軟展開的正面交鋒。
由此，微軟和 OpenAI 之間的 “嫌隙”，雙方都不再藏著掖著，被雙方塑造成佳話的扶持故事迅速進入直接競爭的階段。
OpenAI 和微軟的裂痕最早追溯到去年 11 月
原本微軟正在忙著將 ChatGPT 整合到自家微軟 Bing 等一系列軟體裡，誰知 Open AI 提前發佈 ChatGPT 公測版，並且在兩個月內就將 1 億使用者收入囊中。據媒體報導，這引起微軟高層的不滿，因為自家軟體被 ChatGPT 搶了風頭。
而 8 月 29 日，OpenAI “故技重施”。OpenAI 推出企業版 ChatGPT，這個時間點又與微軟開始在 Windows Copilot 預覽版中支援 Bing Chat 企業版的時間點重合，而且功能也接近。OpenAI 似乎戰略每一步都在精準對齊微軟。
理由很簡單，在戰略優先順序層面，如果對手比自己更早提供更有價值的功能，那麼自己就會失去在這個領域的先發優勢。企業版 ChatGPT 的發佈，更是 OpenAI 把手伸向微軟腹地的標誌。
借助微軟業務結構，不難理解為什麼 OpenAI 發力企業服務。
與 Office365 同台較勁
Windows Copilot 隸屬於 Office365，屬於 “生產力和商業流程業務”（Productivity and Business Processes）。其中 Office365 是傳統 Office 採取新商業模式的產物，通過學習 Salesforce 付費訂閱，它成為微軟增長最快的業務， 2018 年 Q4 財報中，企業級 Office 365 服務收入增長 38%，消費級 Office 服務收入增長 38%，為微軟貢獻了 170 億美元營收。
它同時也是微軟利潤最穩定的業務部門。微軟 2023 財年第四季財報顯示，該部門為微軟創造了 183 億美元的營收，微軟總營收的 1/3 都來源於該業務。在微軟個人計算業務增速放緩的情況下，該業務同比增長了 10%，其中僅 Office 商業產品收入就增長了 15%。
這個邏輯恰好解釋了 OpenAI 為什麼要對微軟做戰略跟隨 —— 因為它要在利潤最豐厚、最穩定的市場，與微軟爭搶最有商業價值、且最容易獲得增長的使用者。
市場使用者總共有三類：企業使用者、個人使用者、中小企業初創公司開發者生態使用者。其中對價格最敏感的是中小企業開發者生態使用者以及個人使用者，他們的基數比較大，但是付費不穩定 —— 因為他們有時候會出於低價的誘惑而倒向競爭者。相比之下，企業使用者對價格最不敏感、付費需求和意願都比較強，付費能力最穩定，商業價值最大。
微軟公佈 Microsoft 365 Copilot 定價前後股價變化也能反映出 “企業使用者” 的溢價空間。7 月 18 日在微軟公佈了 30 美元每使用者每月的定價之後，股價一度上漲 6%，高達 366.78 美元。
事實上微軟看起來也早已預料到競爭會發生在此，畢竟這是它一手扶持的公司，和它自己最擅長的領域。此前，它已經開始做出各種防禦動作，且手法同樣精準，瞄準 OpenAI 最初的 “種子客戶”，中小企業開發者使用者群體。
你也許會好奇，對於開發者來說，微軟和 Open AI，一家是 API 供應商，一家提供雲伺服器，他倆能有啥利益衝突？
瞭解產品開發過程的讀者都知道，中小企業開發者如果開發一款產品，需要寫程式碼，就需要購買託管產品程式碼的雲伺服器。
如果開發的產品涉及到某個特定功能，則又需要向 API 供應商付費購買呼叫該功能所需的 API 介面。有時候雲伺服器提供商也會搭售 API，但通常兩家都是通過某種方式協議一起賺錢。
現在設想這種情況：如果雲伺服器供應商，恰好搭售了某熱門 API 介面，在不給 API 介面供應商利潤分成的情況下，利用中小企業開發者對該熱門 API 介面的需求，反過來推銷自己的雲伺服器，增加了自己雲伺服器的銷售額，但反過來影響了 API 提供商的盈利，該怎麼辦？
你也許會說，很簡單，API 供應商不再給雲伺服器授權自家熱門 API 介面，不再讓雲伺服器供應商吸自己血，自己獨美，自己賣自己 API，讓雲伺服器提供商獨立行走，不就行了嗎？
但問題沒那麼簡單，因為這兩家技術供應商，API 供應商是 OpenAI，雲伺服器供應商是微軟，他們無法解綁，因為微軟是 OpenAI 持股 49% 的股東，自 OpenAI 誕生起，他們就存在著深度捆綁的戰略同盟關係。
在 OpenAI 去年 12 月憑藉 ChatGPT 一舉成名之前，微軟曾斥巨資陪 Open AI 度過沒有營收但亟需不斷燒錢的漫漫長夜。2019 年 7 月微軟給 OpenAI 戰略投資 10 億，並為 OpenAI 提供支撐大模型研發所需要強大算力的伺服器，OpenAI 所有技術都在 Azure 雲伺服器上運行。
天下沒有免費的午餐
OpenAI 需要為這 10 億美元付出的代價是，允許微軟通過 Azure 雲業務銷售自己的 API。
據《The Information》報導，與 OpenAI 展開合作後，微軟的雲服務 Azure OpenAI 可以直接呼叫 OpenAI 模型，包括 ChatGPT、Codex 以及 DALL.E，微軟雲服務的客戶無需通過 OpenAI 就能在聊天機器人、搜尋引擎等產品中使用這些 AI 大模型。
這是兩家遲早要展開競爭的伏筆，原本中小企業開發者通過 OpenAI 購買 API，訪問 OpenAI 的大模型。但現在，微軟不僅提供一樣可以訪問 Open AI 大模型的 API，並且還搭售自家 Azure 雲伺服器。當兩家銷售同一種東西時，競爭由此展開，嫌隙也由此產生。
據 The Information 報導，今年 3 月，微軟一份內部檔案顯示，微軟要求其銷售人員 “利用市場對 OpenAI 模型的熱情” 來推廣 Azure OpenAI 並且將 Azure OpenAI 服務交易計入 Azure 銷售人員的考核要求。
微軟指示銷售人員干預潛在客戶選擇，告訴潛在客戶，OpenAI 單獨的使用權限 “非常適合用於實驗”，但 “企業級功能有限” 且 “安全 / 隱私功能” 較少。聲稱 “Azure OpenAI 能提供跟 OpenAI 一樣的模型”。
此舉影響了中小企業開發者選擇，造成 OpenAI 開發者使用者流失。隨後 OpenAI 也開始反擊，先是限制微軟對部分模型的使用權限。今年 3 月 1 日 OpenAI 開始銷售其語音識別模型 Whisper 的使用權，但 Azure OpenAI 服務未提供該模型。3 月 14 日，OpenAI 發佈了最新的 GPT-4 語言模型，微軟尚未宣佈計畫在 Azure 上提供 GPT-4。
敵人的敵人就是朋友
本著 “敵人的敵人就是朋友” 的原則，OpenAI 和微軟也分別與各自的競品展開合作。繼今年 3 月份，OpenAI 與微軟的競爭對手 Salesforce 建立合作，為其商業軟體提供聊天機器人和生成人工智慧服務之後。
微軟也不甘示弱，直接為 OpenAI 的競爭者站台。今年 7 月份，微軟作為首發合作夥伴，出現在 Meta 下一代開源大語言模型 Llama 2 的發佈會現場。
而 OpenAI 做出的回應一石二鳥：8 月 23 日 OpenAI 推出基於 GPT-3.5Turbo 微調功能並更新開放 API，用更便利的功能與開放原始碼的 Llama2 競爭，同時也繼續與微軟爭奪中小企業開發者。
這些越來越顯性化的競爭背後，是大模型巨大成本帶來的營收壓力。
非營利研究機構艾倫 AI 研究所的董事會成員兼前 CEO 奧倫・艾齊奧尼 (Oren Etzioni) 表示，“雙方都需要賺錢，這讓他們更容易發生衝突，衝突點在於他們都試圖用類似的產品賺錢。”
對於 OpenAI 來說，大模型營運成本高，這是業界共識。
根據今年 7 月份，印度新聞媒體平台近日的一份研究報告稱，OpenAI 僅運行 ChatGPT，每天就要花費約 70 萬美元。2022 年財年，OpenAI 的總營收只有 3000 萬美元。微薄的營收跟高額營運成本相比簡直是杯水車薪 —— 單憑這一年營收，僅夠維持 OpenAI 營運 42.85 天。
微薄的營收更不足夠覆蓋開發成本，根據《The Information》報導，算上從 Google 挖走人才所用的資金成本，OpenAI 去年一年的總開發成本高達 5.4 億美元。雖然去年又獲得微軟追加投資的 100 億美元，但是在高額的營運成本和開發成本面前，這些錢似乎不值一提。
不僅如此，別忘了，根據 OpenAI 跟微軟簽訂的投資協議，在微軟收回投資成本之前，還要從 OpenAI 的銷售中獲得 75% 利潤。
OpenAI 看起來確實 “急了”，它決定反噬微軟，而它也希望外界知道，它有這個能力。最近的一系列動作很是耐人尋味。這個曾經一切都保密嚴格的公司，開始有很多資訊透露出來，比如，據 The Information 報導，OpenAI 目前有望在未來 12 個月內通過銷售人工智慧軟體和為其提供動力的計算能力獲得超過 10 億美元的收入。
Sam Altman 想讓人們知道，他沒有被微軟裹挾，而且自己還能在合縱連橫裡賺錢。
而 Sam Altman 前不久釋放出來的另一個消息也很有意思。他在自己的社交帳戶上宣佈，11 月 6 日，OpenAI 要在舊金山舉辦自己的首屆開發者大會了 —— 這曾經是微軟和 Google 這些大平台們展示自己生態能力的專利，而現在 Altman 希望大家知道，自己的公司可以和它們一樣了。
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