今年對於區塊鏈和加密貨幣行業來說，將是充滿變革和創新的一年。從 BTC ETF 的批准到 AI 與加密的結合，各個環節都展現出行業的活力與潛力。
（前情提要：歷史性時刻：美國SEC批准11檔比特幣現貨ETF！SEC宣告全文、ETF相關疑問總整理 ）
（背景補充：Coinbase展望2024：比特幣帶頭走出加密寒冬，底層技術趨於成熟、機構加速投資 ）
1 月 11 日，BTC ETF 終於通過了 SEC 的批准，今天 11 支 BTC ETF 正式在美股市場上線交易，這兩天可謂是加密史上的里程碑時刻。
隨著 ETF 把 BTC 帶向更大的主流世界，以及 3 月底即將到來的 BTC 減半事件，2024 年對於加密賽道無疑是十分重要的一年。
那麼在 2024 年中，有什麼賽道是我們值得關注的？本期我們為大家帶來了一份 Biteye 社群小夥伴們共同合作撰寫的 2024 年七大賽道分析與展望。
BTC 生態
回望 2023 年，BTC 生態的主線敘事十分明顯，從 3 月 8 日 Domodata 提出了 BRC20 標準後，一系列的銘文迅速在 BTC 主鏈上繁榮。新資產的敘事疊加 BTC 的敘事讓一年內第一個銘文資產 ORDI 突破 $1000M 市值。
隨著鏈上的交易變多，網路擁堵和交易費用高的問題開始顯現，在熱門銘文被 Mint 時，BTC 的 GAS 費高到了普通使用者無法接受的地步，BTC 的擴容需求也站上未來敘事的舞臺，那麼 BTC 生態後續我們可以關注的方向有哪些？
1、BTC 新資產發行協議
Atomicals，一個針對 Ordinals 和 BRC20 的優化專案，解決了 BRC20 過分依賴中心化鏈下索引的問題。它利用並擴展套件了比特幣的 UTXO 模型，將每個聰的 UTXO 作為一個特定的 Atomical 代幣或數位物件。$ATOM 是 Atomicals 的第一個代幣，用 POW 的方式進行鑄造，被社群認為更去中心化，符合 BTC 原教主義思想，由於技術上的優越性，其目前社群共識較強。
SRC-20，基於 Stamps 協議開發的代幣標準，BTC Stamps 由 @mikeinspace 發明，他與 Ordinals 的最大區別是 Ordinals 的圖片 / 文字資訊是儲存見證資料中，而 Stamps 資料儲存在交易輸出中，該差異造成了 Stamps 的一個重要特點，即永遠可以存在 BTC 鏈上，全節點必須同步該資料。
Bitmap，Bitmap 是 BTC 生態中的首個元宇宙專案，通過將比特幣區塊中的每筆交易輸入反射成地塊（Parcel），形成一個街區或區域。Bitmap 還提出了 BRC-420 協議，BRC420 是基於 Bitmap 的資產協議，通過將多個銘文組合在一起，形成一個複雜銘文，創造出從小型角色、寵物到各種各樣的資產。
其他的包括 CBRC，Veda，Rune，Sat 這些新協議都可以關注。
2、BTC 基礎設施
目前主流的 BTC 基礎設施專案如下所示，可以看出，未來的 BTC 基礎設施會主要分為以下幾個大方向：
- 跨鏈橋
- IDO 平臺
- DEX 交易所
- 借貸平臺
- 交易市場
3、BTC 擴容方案
BTC 擴容方案的發展方向主要有兩種方式，一種是閃電網路，一種是側鏈。
1）閃電網路（Lightning Network）
閃電網路由 Joseph Poon 和 Tadge Dryja 於 2016 年提出，是比特幣 Layer 2 解決方案之一。
閃電網路由支付通道組成，旨在實現快速跟低手續費的交易，讓使用者在鏈下支付，但無需確認，最終結算在主鏈進行，理論上閃電網路每秒可達到百萬筆交易的處理速度。
Taproot Asset 協議是閃電網路開發團隊 Lightning Labs 於 2023 年 10 月 19 日提出的資產發行協議，目前主流的 Tarproot Asset 的發行和交易平臺為 Nostr Aeest，其代幣雙 T ($TREAT & $TRICK) 目前主要用於質押來打新。
2）側鏈
Stacks ($STX)：Stacks 是目前 BTC 生態中發展最完善的 L2，Stacks 驗證機制採用了 POX（Proof of Transfer）的共識演算法。
通過錨定交易的方式，通過將交易打包後，把 Stacks 鏈上的交易的區塊資訊廣播到比特幣網路中保證其交易的安全性。
Stack 具備完整的執行環境（即任何可構建在以太坊等鏈上的應用程式可構建在 Stacks 層上）。
Stacks 中的交易驗證者和礦工可以分別質押 $STX 以及 $BTC 來挖 $BTC 和 $STX 代幣來維護網路安全。
從 Stacks 的路線圖來看，今年 Q1 上線的 Nakamoto 網路釋出以及 SBTC 釋出將會是 Stacks 發展的重要里程碑，值得重點關注。
3）其他
除了上述提及的協議之外，還值得關注的 BTC 擴容方案有 RGB 協議，比特幣側鏈專案 Rootstock ($RIF)，BitVM，BEVM 等等。
模組化區塊鏈和資料可用性 DA
1、模組化區塊鏈
模組化區塊鏈是一種專門從事特定功能（如執行 Execution、共識 Consensus、結算 Settlement 或 資料可用性 DA）的區塊鏈，並依靠其他區塊鏈或服務來執行其餘任務。
如此設計可以加強專案的安全性，並為專案團隊節省精力從而專注開發核心的特色功能。
模組化區塊鏈通過將區塊鏈的各個功能、元件解耦，來解決傳統單體鏈的效能瓶頸，每個模組分別採用專業的提供商，以組合的形式為訂製化區塊鏈提供可能。
模組化區塊鏈方向值得關注的專案較多：
- Celestia（$TIA）
Celestia 採用了鏈下的方式來實現 DA，即通過 Reed-Solomon 糾刪碼以及專門的 Namespaced Merkle Trees 結構來確保資料的可用性，讓 DA 變得更便宜並以更有效的方式進行。
Celestia 雖然已經發幣，仍然可以通過在帳戶內質押的方式間接參與所有使用 Celestia 的模組化專案，Cosmos 系最近不少專案也都將 Celestia 質押帳戶納入空投範圍。
- Manta
Manta Network 是用於零知識（ZK）應用程式的模組化區塊鏈，同時也是第一個將資料可用性層從 ETH 主網轉換成了 Celestia 的 Layer2。
自從去年 12 月 Manta 將 DA 從 ETH 主網轉換成了 Celestia，其交易手續費減少了 99.8%。目前 Manta 的 TVL 超過 8 億美金，僅次於 OP 和 Arb。
- AltLayer
AltLayer 是一個去中心化的 Rollup 即服務協議，其整個堆疊採用模組化設計，終端使用者可以根據自己的需求進行 Rollups 選擇。
Rollup SDKs 支援 Arbitrum Orbit、OP Stack 等。資料可用層支援 Eigenlayer、Celestia、Astria。
AltLayer 在銀河上已經發布過第一期測試網的任務以及 OAT，可以關注後續測試網任務，未來可能會為 OAT 賦能，同時此前 Altlayer 釋出過 Ottie NFT 系列，該系列未來有機會獲得代幣空投。
- Cevmos
Cevmos 是 Cosmos EVM 應用鏈 Evmos 與 Celestia 合作共同開發的 rollup 堆疊，旨在成為 Celestia 上基於 EVM rollup 構建的最佳結算層。
而 Cevmos 是 Celestia，Evmos 和 Cosmos 的縮寫。
2、資料可用性層
資料可用性層是模組化區塊鏈的主要發展方向之一，Celestia 就是專門做資料可用性層的模組化區塊鏈。
資料可用性主要指的是交易資料的公共儲存提供驗證服務。資料可用性層可確保資料正確、受保護且易於驗證。對於當下場景下，最直接的是，資料可用性層可以極大減少專案方和使用者的 Gas Fee。
目前 ETH L2 需要把 Calldata 上傳到 ETH 主網，也就是由 ETH 主網負責 DA，這是一筆超級大的開銷。
從前面我們所提到的 Manta 手續費的大量減少可以看出，單單從省錢的優勢，再加上如今的市場熱度，不難看出 DA 已然是 Web3 專案方的真實需求，市場前景非常廣闊。
但問題也隨之而來，蛋糕大了，就意味著 DA 之間競爭，DA War。未來一段時間的會相繼上線很多 DA 新專案（以下是 DA 服務提供方，不包括使用 DA 服務的使用者）：
- Avail，由 Polygon 團隊主導的模組化區塊鏈專案，是 Celestia 的主要競爭對手。目前在測試網階段，Avail 可以視為對標 Celestia 的專案，已經推出了「節點衝突」的激勵測試網，使用者可以參與執行節點獲取收益。
- Fuel，和 Celestis 不一樣，是做執行層的模組化區塊鏈，使用 SwayLang 語言，目前可以獲取相應的 Zealy 身份。
- EigenDA，是由 Eigenlayer 提供低成本、超大規模的滾動資料可用性，安全性由 ETH Restaking 保護。可以嘗試通過參與 Eigenlayer 參與該專案。
同時，一些老專案也會扶持自己的專屬 DA。屆時，選擇用哪家 DA 就變成市場博弈的關鍵點。
比如 ETH 的 Danksharding 本質上也是 DA，其驗證技術要比 Celestia 更為複雜。
以太坊創辦人 Vitalik 多次為自家 DA 技術站臺，他曾多次在社交媒體上表示，使用第三方的 DA 服務的並不能算是以太坊的二層，為自家 DA 設定護城河。
本質上 DA 是一門面向專案方的生意，與使用者層面感知不大，因此 DA 專案方的軟實力，比方說先發優勢、人脈關係、話語權等等，可能要比技術細節本身還要重要。今年，DA War 將會非常精彩。
DePIN
正如 Biteye 在 2023 年展望報告的預期一樣，DePIN 成為炙手可熱的賽道，加密圈似乎找到了金融以外的大規模實用場景。
DePIN 是指去中心化物理基礎設施網路，使用加密貨幣激勵和協調去中心化基礎設施的啟動和持續經營。
DePIN 是虛擬的加密圈和現實世界的一次重要連結，可以促進資料安全、有效協調閒散資源，在使我們的生活更加美好的同時也讓更多人看到加密貨幣的實用價值和魅力。
在專案啟動初期，DePIN 使用代幣或者空投預期去激勵使用者參與生態建設，吸引強有力的開發者來提供更具價效比的產品。
隨著越來越多的使用者使用產品或者服務，專案方的收入增加，收入可用於市值管理和進一步行銷，給予產品的需求方和供給方回報，激勵更多的參與者和引起市場資金的注意，打造繁榮的生態。
DePIN 在牛市期間會有很好的正向飛輪效應，近期也受到了 Binance 和 OKX 的關注，製作了 DePIN 主題的介紹視訊。
Messari 和 Escape Velocity 共同的研究報告中將 DePIN 賽道分為計算、無線、能源、人工智慧、服務和感測器。
下面按照各子賽道介紹值得關注的代表性專案，非投資建議。讀者可繼續探索和挖掘更多對社會有實際促進的有趣專案。
- 計算
在機器學習和 AIGC 的推動下，資料生成量呈指數級增長，也推動了對更加安全的去中心化儲存的需要。Filecoin（$FIL）是儲存賽道的龍頭，在 DePIN 賽道收入排行數一數二。
- 無線
Helium ($HNT) 是一個去中心化的無線網路協議，也是最早、最有名的 DePIN 專案之一，以 2.5 億美金融資額和 Filecoin 並列 DePIN 賽道融資榜榜首。
子 DAO Helium Mobile ($MOBILE) 為使用者提供優惠的電話套餐服務，近期因為幣價的快速上漲成為一顆耀眼的新星。
- 能源
Arkreen 是一個全球的去中心化可再生能源資料網路，將可再生能源裝置上可信可驗證的資料代幣化，促進碳中和。
- 人工智慧
Render Network ($RNDR) 是去中心化 GPU 渲染網路，連結閒置的 GPU 來助力電影、動畫渲染，和 Stable Diffusion、Netflix 等知名公司開展合作。
- 服務
Braintrust ($BTRST) 是第一個去中心化人才網路，匹配頂尖自由職業技術人才和大公司的需求。
- 感測器
Hivemapper ($HONEY) 是地圖網路，貢獻者通過 Hivemapper 的行車記錄儀採集街景影象，繪製最新的地圖。
投資者要參與 DePIN 賽道的投資主要有兩種方式。
一種是作為供給方去購買相關的產品和裝置提供服務，通過獲得的代幣獎勵回本和盈利。
另一種方式是去購買相關的代幣，因為在牛市期間專案方會用售出裝置的收入來刺激比價，以此推動人們繼續購買產品裝置，快速推動生態網路的建設。
但是需要注意，DePIN 賽道的做市意願會更加強烈，目前觀察到的代幣價格經常呈現暴漲暴跌態勢，投資者可以考慮波段，分批入場，或者網格交易。
此外，我們還可以考慮以需求方的角度去享受 DePIN 更具價效比的服務。
新公鏈和以太坊生態
公鏈是加密行業的骨架，最大的基礎設施。隨著區塊鏈技術的發展，我們認為高效能單鏈（並行 EVM）、以太坊再質押、坎昆升級以及模組化區塊鏈將成為 2024 年需要關注的四個大方向。（其中模組化區塊鏈我們在第一個板塊已經進行介紹。）
1、並行 EVM 公鏈
最近，Paradigm 的 CTO Georgios 提出 2024 年會是「並行 EVM 之年」，Paradigm 內部也在進行積極的技術探索。
EVM 效能瓶頸來源之一，是其執行交易是順序處理的，因此在高峰時期會面臨網路擁堵和延遲，而 gas 的拍賣機制又會引起高昂的 gas 費，這是使用者使用以太坊時最為頭痛的困擾。
如果 EVM 能實現平行計算，將大大提高網路處理速度和系統吞吐量，改進 EVM 的效能和效率。目前實現的方案主要有兩種：
1）獨立設計並行 EVM 公鏈和
2）將並行處理層作為 Layer2 執行交易
值得關注的專案：
- Sei ($SEI)
Sei 是一個專門為交易而優化設計的 Layer1，採用樂觀並行方案，預計在最新的 V2 版本中實現並行 EVM。同時，Sei 還允許 Cosmwasm 智慧合約與 EVM 智慧合約互動，提供了更加多元的執行環境。
- Eclipse
Eclipse 是一個模組化 rollup 的平臺，最大的特點是將 Solana 帶到以太坊上，即用平行計算的 Solana 虛擬機器用作執行層，以太坊作為結算層，用 Celestia 實現 DA 層，Risk Zero 用於欺詐證明，拼出一個並行 EVM 公鏈。
Eclipse 目前在測試網上執行，可以通過官網申請測試。
- Lumio
Lumio 是一個基於 OP rollup 的 Layer2，致力於將 Aptos 當作二層執行層來使用，Move 系的 Aptos 也曾一時風光無限，有希望能夠在並行 EVM 的賽道上再次閃光。
Lumio 目前在以太坊上封閉測試，會逐步向 NFT 持有者，Liquidswap 使用者開放，使用者可以關注測試資格，早期參與測試網。
2、以太坊生態
以太坊二層在 2023 年經歷了井噴式的發展，十多條二層主網上線。據 L2Beat 統計，以太坊二層總 TVL 已經達到了 $19.35B，OP Stack 和 Polygon CDK 進一步降低了發一條二層公鏈的難度，因此預測總 TVL 會在 2024 年隨著更多的二層落地而持續增加。
1）再質押敘事
除了二層網路利用了以太坊安全性外，EigenLayer 也一定程度上利用了以太坊的節點，為搭建新公鏈提供便利。
EigenLayer 是一個基於以太坊的中介軟體協議，它引入了再質押的概念，讓以太坊節點可以將他們的質押 ETH 或 LSD 代幣再次質押到其他預言機、橋、公鏈中，讓它們以更低的成本享受到 以太坊級別的安全性，而使用者則可以獲得多重收益。
近期市場上還出現了將質押在 Eigenlayer 中的流動性兌換成新一層的流動性代幣 LRT，衍生出了再質押流動性套娃 LRTfi 的玩法。值得關注的專案有：
- Pendle ($PENDLE)
Pendle 即將上線 ether.fi 的流動質押代幣 eETH，使用者可以將 eETH 存入 Pendle 的 LP，獲得 EigenLayer 積分、EtherFi 積分以及多重質押收益。
- Swell
Swell 是個 LSDfi 協議，使用者可以質押 ETH 獲取珍珠和質押收益，珍珠與空投代幣掛鉤，即將為自己的 swETH 增加再質押功能，讓使用者質押 ETH 後獲得 rswETH，釋放 ETH 的流動性和增加額外的收益。
- Puffer Finance
Puffer 是基於 Eigenlayer 的流動性質押協議，通過其自創的 Secure-Signer 工具和 RAV 技術，解決了以太坊和 Eigenlayer 網路中的罰沒問題，為參與者提供了低風險的雙重回報，計劃在 2024 年推出主網。
2）坎昆升級
1 月 4 日晚間，第 178 次以太坊核心開發者會議對測試網 Dencun 升級時間表做出了最終確認，坎昆升級的測試網啟用時間將在 1 月 17 日開始。
本次坎昆升級的核心內容是實施 EIP-4844 提案，該提案旨在增加以太坊可以處理的交易總數。
在坎昆升級前，L2 交易儲存在 L1 交易 Dalldata 中。這種方法成本高，且 Calldata 空間有限。
坎昆升級之後，L1 將把 L2 提交的資料儲存在一個名為「blob」的新位置，blob 儲存成本更便宜並且空間更大。
我們需要注意的是，L2 的收入來源本質上是向用戶收取的 Gas 費用減去向以太坊支付的 Gas 費用，坎昆升級後，L2 向以太坊支付的費用大大減少，即 L2 的收入水平可以大幅增加。
因此坎昆升級本質上是利好所有用以太坊作為資料可用性層的所有 Layer2，包括 Optimisic rollup, ZK rollup 在內的相關所有 Layer2。
接下來的一季度裡，坎昆升級的相關標的都是具有一定基本面利好的。
最為明顯的是 OP 跟 ARB 兩個直接受益者，其實是兩個生態上的原生協議也會有一定的聯動效應，如 OP 中的最大 DEX——Velodrome ($VELO)，ARB 上的 GMX ($GMX) 等等。
其次中小的 Optimisic rollup，如 MetisDAO ($METIS)，Boba ($BOBA) 等 Layer2 也是受益者，像 MetisDAO 還打算做去中心化排序器的 Layer2，有雙重敘事疊加的也是值得關注的。
除此之外，由於 EIP-4844 引入的是臨時儲存的方案，在資料在 Blob 被臨時儲存約 1 個月後，會被刪除。
若 L2 想長期保留相關的資料，則需要由其他儲存服務商根據實際需要進行儲存，此時會間接增加去中心化儲存賽道的需求，也是去中心化儲存賽道的一個利好。
GameFi
Gamefi 賽道目前對於遊戲的分類有兩種：
1、全鏈遊戲（FOCG）
2、非全鏈遊戲（nft 資產 + 鏈下游戲）
1、全鏈遊戲
全鏈遊戲指的是除了資產在鏈上，遊戲的狀態儲存，執行邏輯也在鏈上，因此相比非全鏈遊戲，全鏈遊戲更去中心化，組合性更強。
但是全鏈遊戲目前還屬於很早期，使用者的進入門檻也比較高，所以相關的代幣或者 NFT 需要持有很長的週期才可能獲得回報。
全鏈遊戲（FOCG）賽道最主要兩個遊戲引擎：
1、MUD
2、Dojo
前者屬於 Op-stack，後者在 Starknet。
MUD 遊戲引擎是由 Lattice 釋出的，Lattice 是 0xPARC 的子專案，0xPARC 是由全鏈遊戲鼻祖 Dark Forest 團隊組建的，並且他們受到了以太坊基金會和 Gitcoin 的捐贈。
目前 MUD 上執行的遊戲 Sky Stife 值得關注一下，上一個賽季沒有拿到 Pass 的，這次不要錯過了新賽季，新賽季開啟時間 1 月 8 日。
Dojo 是由 Loot Realms 核心成員，Cartridge 的創辦人以及 Briq 的創辦人提出的在 Starknet 網路上開發一個全鏈遊戲引擎。
Cairo 相比 Solidity 有著更高的效率和擴展套件性，這也是 Dojo 核心開發選擇 Starknet 而非 Op-stack 的原因。
值得關注的專案有 Loot Realms 系列：
1、Realms: Eternum（沙盤戰略遊戲），參與遊戲需要購買 Realms NFT，通過玩遊戲或者質押 Realms 可以獲得代幣 $Lords，目前遊戲還未完全開放。
2、Loot Survivor（文字類 Roguelike 遊戲）以及 Topology 推出的 Shoshin，遊戲已經上線主網，可以在測試網試玩，玩遊戲需要消耗至少 25 個 $Lords。
2、非全鏈遊戲
非全鏈遊戲是指部分遊戲資產在鏈上的遊戲，目前大部分 NFT 相關的遊戲都屬於這個類別。
雖然今年 NFT 市場遇冷，但是遊戲板塊的 NFT 卻是十分火熱，分析一個專案一般從三個角度：
1、技術
2、運營（廣度）
3、社群（深度）
其中最主要的是 2 和 3，1 相對次要。
值得關注的專案：Matr1x
Matr1x 旨在打造 web3 精品遊戲平臺，第一個射擊類遊戲已經可以體驗，相關社群也是十分活躍，屬於為數不多遊戲產品落地，社群熱度很高的專案。
當然該遊戲也面臨著挑戰：如何吸引 web2 使用者？因為 web3 使用者數量有限，且大多數只關心收益而不是遊戲，專案方需要吸引 web2 的玩家才能讓遊戲更加長久。
Matr1x 的做法是：抖音，B 站直播，舉辦電競比賽，從遊戲資料來看，他的 web2 玩家佔比不低。
Matr1x 參與方式有兩種：
1）質押 NFT 獲得代幣
2）參與後續的遊戲活動或者公測
Gamefi 之風如果到來，非全鏈遊戲會先受到關注，當整個生態資金溢位時，全鏈遊戲就會被帶起來。
AI&Crypto
根據幣安研究院的報告顯示，2023 年，與人工智慧相關 Web3 專案的融資增長強勁，達到 2.98 億美元，遠超過 2016 年至 2022 年 AI 相關專案的總融資金額。
同時與 AI 相關的代幣在 2023 年整體上也跑贏了 BTC 與 ETH，2023 年可謂是整個世界的 AI 元年，隨著 AI 在 Web2 世界的重要性逐漸加強，我們也應該思考，AI 與區塊鏈可以如何結合，結合的方向有哪些，最後我們可以關注哪些專案。
1、去中心化算力網路
隨著 AI 模型的需求越來越多，無論是大語言模型，還是根據需求場景訂製化的 AI 模型，AI 的智慧提升都離不開一個最本質的環節。
大量的訓練，而大量訓練背後的本質是堆算力。在傳統的大模型訓練中，大模型的訓練環境是在中心化的機房環境下進行的，以高效能運算裝置作為叢集，通過高速網路進行連線來共享計算任務。
在 Crypto 的環境下，通過共享算力和閒置頻寬的方式，可以很好的為 AI 模型的訓練提供更多的算力，這是目前 AI&Crypto 結合的探索方向之一。
Web3 的去中心化機制讓 AI 能從最底層的方面變得更加民主，通過去中心化地部署，訓練和使用 AI，使用者的資料隱私可以更好地得到保護的同時，也有機會可以通過分享資料得到回報。
但是需要注意的是，去中心化算力網路對於模型訓練來說，由於分散式的距離原因，具有通訊延遲的缺陷，節點需要花費較多的時間來等待資料的傳輸，對於追求訓練效率的模型來說是較為不適用的。
2、AI&Crypto 應用
在 Web2 中，AI 知名的應用有聊天機器人 Chat GPT，AI 搜尋引擎 New bing，影象生成工具 Midjourney，虛擬角色 Character AI 等等。而在 Crypto 中，若 AI 想在應用層面上與 Crypto 結合，可以發展的方向有：
1）像 RSS3 那樣，在 ChatGPT 模型基礎之上，加入鏈上資料和 twitter, reddit, Lens, Farcaster, Mastodon 等資料來源進行訓練，來構建一個更 Crypto Native 更針對 Crypto 玩家需求的聊天 Bot 或者 AI 助手。
或是像 0xScope 一樣，其構建了基於知識圖譜的 AI 認知模型，使用者可以通過 AI 交易助手 Scopechat 來獲取和理解鏈上資料來進行投資與交易的分析。
2）此外，生成式 AI 還可以為 Web3 的應用帶去新的敘事，例如在遊戲，社交等生態中植入虛擬人，角色 AI 等新銳元素，開發出全新的玩法。
從幣安近期上線的兩個 AI 相關的專案不難看出，目前全球最大的交易所是十分看好未來的 AI 賽道的，上線的兩個專案分別是 AI 影象生成和 AI 虛擬偶像，這些都是 AI 在 Crypto 中應用層結合的探索。
除了上述提到的專案以外，還可以關注的專案有：
1) Bittensor ($TAO)：基於區塊鏈的去中心化機器學習網路，利用區塊鏈和挖礦激勵機制來協調 AI 模型的協作；
2）FetchAI ($FET)：一個基於區塊鏈的機器學習平臺，旨在通過讓傳統產品通過 Fetch.ai 代幣接入 AI，無需改變底層業務應用程式；
3）Dynex ($DNX)：基於 DynexSolve 晶片演算法的神經形態超級計算區塊鏈，提出有用工作量證明 (PoUW) 方法，來提高去中心化網路的速度和效率，旨在為機器學習、金融科技和生物製藥等提供算力。
4）Grass：一個去中心化激勵性網路抓取網路，於、使用者將自己未使用的網路資源通過 Wynd Network 出售給公司、實驗室等機構，Grass 的買家公司尋求未使用的網路資源來訪問更多樣化的 IP 地址，進行市場調查或執行網路抓取、訓練 AI 等任務。
5）Clore.ai ($CLORE)：一個建立在 PoW 基礎上的提供 GPU 算力租用服務的平臺。使用者可出租自己的 GPU 用於 AI 培訓、視訊渲染和加密貨幣挖礦等任務，提供給需要算力服務的個人和機構。
上述專案如果使用者想深度參與，主要的參與方式是出租算力，或者進行挖礦，比如 Grass 目前開放了電腦端的 Chorme 外掛帳戶，使用者可以下載註冊後通過 Wifi 掛機獲得積分，等後續專案發幣後可根據積分來獲取代幣。
（注：目前 AI&Crypto 的大多專案處於探索階段，有針對各個應用場景的結合專案，但是專案本身是否具有真實需求，需要仔細甄別。）
MEME
Meme 賽道作為加密貨幣領域的一個獨特分支，近年來引起了廣泛的關注。
Meme 可以是一個拼寫錯誤（HODL），一句口頭禪（GM、LFG）；
Meme 可以是一種反主流文化（Doge、RFD）；
Meme 也可以是流動性溢位的「套利」（Aidoge、因為空投預期出現在 Starknet 上的 Stark Inu）。
這一賽道特點在於其並非依託於傳統的商業模式或者具體的技術應用，而是依靠社群的共識和文化屬性，MEME 賽道幣種的價值很大程度上取決於社群的認可和情感連線，而非傳統的資產估值模型。
從熊市中崛起的 $PEPE，模因屬性極強的 $BITCOIN，牛初中迎來的 $BONK 和 Solana 創辦人喊單的 $Silly，我們可以看出，強勢的 MEME 幣往往有以下幾個特點：
1、文化共鳴與社群驅動
Meme 賽道的幣種通常與流行的網際網路文化相結合。比如狗狗幣（$DOGE）和 Shiba Inu 幣（$SHIB），它們源於流行的網路梗或文化符號。
這種文化共鳴易於在網際網路社群中傳播，吸引了大量追隨者和支援者，獲得了在社交媒體上的熱烈討論，增加了這些幣種的可見度和吸引力。
2、社交媒體和名人效應
社交媒體對 Meme 幣的影響力巨大，名人如 Solana 創辦人對 Silly Dragon ($SILLY) 的推特可以顯著推動其市值。這種名人效應和社交媒體的傳播力可以在短時間內極大地提升某個幣種的知名度和投資者的 FOMO。
3、新聞報導和傳媒關注
Meme 幣因其形象上的獨特性和有時的離奇故事，經常成為新聞報導的焦點，這進一步增加了公眾對這些幣種的關注。
關於 Meme，我們還需要了解的一點就是如何判斷 Meme 的共識強度，也就是說，在市場上有多少人願意為一個 Meme 買單。
在 Meme 的早期階段，我們往往只能通過社群活躍度、IP 概念（蹭熱度）以及專案方團隊實力、文化背景等「虛無縹緲」的條件來判斷其是否具有投資價值，這也是早期投資 Meme 最大的風險所在，不是歸零就是 rug。
當 Meme 成功「活過」一段時間，我們便可以嘗試從持幣人數、成交量以及 K 線支撐等多維度來判斷 Meme 是否值得投資（例如推特上提到該 Meme 的人越來越多）。
隨著 Meme 被越來越多人所知曉，它的共識也在不斷加強，歸零和 rug 的風險也會逐漸降低，當然，此時的 Meme 收益也打了折扣。正所謂，風險和收益並存。
總體來說，Meme 賽道代表了加密貨幣市場多樣化和文化融合的新方向。它不僅僅是一種投機的方向，也是文化表達和社群共識的載體。隨著更多的文化元素和創意加入，Meme 賽道有望繼續發展，但其所帶來的風險也不容忽視。
因此，對普通投資者而言，理解 Meme 幣的文化屬性和拿到早期籌碼，最重要的是，培養一種自己熟悉的邏輯和判斷，並去執行，是參與 Meme 賽道的關鍵。
結語
最後，2023 年在區塊鏈和加密貨幣領域可謂是變革和創新的一年。從第一個模組化區塊鏈的上線，BTC 銘文生態的興起，到 AI 和加密的結合，每一個環節都為這個行業注入了新的活力。
當我們步入 2024 年，我們相信這些發展將繼續影響著行業的走向。保持關注和學習，理性分析市場動態，對新的賽道進行探索，可能是每個人在 2024 年的必修課之一。
2024 年 Biteye 將不忘初心，繼續精選優質專案，和小夥伴們一起挖掘財富密碼！
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