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Home 專欄作者

觀點|穩定幣之爭:Terra 計劃如何贏得這場與 MakerDAO 的「戰爭」

PANews by PANews
2022-04-13
in 專欄作者, 穩定幣
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觀點|穩定幣之爭:Terra 計劃如何贏得這場與 MakerDAO 的「戰爭」
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對穩定幣實力的更艱鉅的考驗將來自其對市場衝擊、中心化和監管的抵禦能力。本文源自作者 Bankless 的《The Stablecoin Wars》,由動區專欄作者 PANews 整理、編譯。
(前情提要:Terra創辦人宣布再購入「2.3億美元」比特幣!BTC總持幣價值達 16.2 億鎂)
(背景補充:ETH 開發人員 : UST終將威脅以太坊 DeFi 償付能力,恐致一場噩夢!)

本文目錄

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  • 歐盟MiCA法上路恐「封殺USDT」?Kraken:正評估下架泰達幣可能性
  • 市場份額之戰
  • Curve
  • 穩定幣市場
  • 誰是最後的贏家?
    • Terra 創辦人砸 100 萬美元賭「LUNA一年後價格」!賭注或再抬高 10 倍
    • UST 的比特幣賭局:Unchained 對話 Terra 共同創辦人 Do Kwon
    • Terra創辦人宣布再購入「2.3億美元」比特幣!BTC總持幣價值達 16.2 億鎂
    • MakerDAO共同創辦人開嗆:Terra、Abracadabra 的穩定幣 UST、MIM 都是龐氏騙局

 

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穩定幣市值目前佔據加密貨幣總市值的 10% 以上,如果不包括 ETH 和 BTC 的話,其占比將接近 25%。

為什麼它們如此受到歡迎?

  • 波動率幾乎接近於零
  • 很容易橋接到 TradFi
  • 是較為複雜的金融產品的基本構建模組
  • 廣為人知的資本轉移和儲值的方法

穩定幣是現實世界中具有產品市場契合度的案例。

而且它們之間正在醞釀一場戰鬥,這將是一場史詩般的市場份額爭奪戰。

市場份額之戰

與 DeFi 中發生的許多事情一樣,故事還要從流動性開始說起。

穩定幣一向以一種明顯或是隱含的方式深深地根植在每一個 DeFi 協議中。

這意味著對穩定幣深度流動性有很強烈的需求,也就是說能夠定期轉移數百萬美元時不會出現滑點的狀況。

Curve

Curve 3pool 是一個重要的 DeFi 構建模組。它是一個由 DAI、USDC 和 USDT 組成的穩定幣流動性池,並擁有超過 30 億的總鎖倉價值。

甚至其他一些穩定幣也在使用 3pool 作為常用的基礎交易對,FRAX – 3CRV 就是其中一個例子。

作為最大的穩定幣 Curve 池,3pool 享有大量 CRV 釋放帶來的好處,使其成為低風險的賺取穩定幣收益的好地方,並進一步增加了流動性的深度,從而鞏固了 3pool 在 DeFi 堆棧中的地位。

3pool 如此看來無懈可擊。

這也是為什麼 Do Kwon 宣布了新的 4pool 之後令行業感到意外的原因。

延伸閱讀:UST 將支持雪崩鏈上原生鑄造,Do Kwon : Avalanche 、Terra將成 Web3 最大聯盟

4pool 由 USDT、USDC、UST 和 FRAX 組成,旨在與 3pool 競爭。

1/ Introducing the 4pool – between @fraxfinance, TFL and @redactedcartel we pretty much own all the cvx

UST-FRAX-USDC-USDT

Curve wars are over, all emissions are going to the 4pool https://t.co/LNJs7CAfcV

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 1, 2022

通過合併 CVX 持有的資產,Terra、Frax Finance 和 Cartel 組成的聯盟打算將釋放的 CRV 轉移到 4pool,並有效地較少 3pool 供應,並促使 LP 出於回報的原因,將資金存入 4pool。

值得注意的是,出於戰略原因,在這個池子裡還沒有 DAI。

By my hand $DAI will die.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) March 23, 2022

這是一種經典的戰時策略——分而治之。

穩定幣市場

去年,我們見證了穩定幣的寒武紀爆發,特別是一些圍繞算法穩定幣的嘗試。

目前已有超過 7 個穩定幣的市值高過 10 億美元,其競爭很激烈。今天,DAI 佔據所有非法定抵押穩定幣的 27.6%,而 UST 以 52% 的佔比遙遙領先。

最近,Terra 一直在採取重大舉措來保護 UST 的掛鉤。

3 月中旬,Terra 開始實施計劃,購買了 100 億美元比特幣作為支持 UST 的儲備金,除了前天前購買了 1 億美元的 AVAX 之外,本周其又增持了 2.31 億美元。

延伸閱讀:Terra再購入 1 億美元 AVAX,LUNA 基金會:用來支持穩定幣 UST 儲備

儘管有許多人對 UST 的長期安全性和去中心化前景持有懷疑態度,但不可否認這是一個精明的戰時舉措。

通過用 BTC 和 AVAX 支持 UST, 可以在 Terra 與比特幣及 Avalanche 社群之間建立聯盟,從而激勵更多人來採用。爭奪市場份額仍然是 UST 當前的第一目標。

1/ All your $AVAX are ours.

a 🌕🔺 #TERRAVAX thesis 🧵 : https://t.co/fLpGu1drEi

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 8, 2022

看到 UST 的成功之後,其他鏈也逐漸加入了競爭之列。 NEAR 協議宣布計劃推出自己的 NEAR 支持的算法穩定幣。我們接下來希望看到很多人可以效仿跟進。

延伸閱讀:Near 4/20 將推出算法穩定幣USN、提供20%年化報酬;聞訊暴漲25%

與此同時,MakerDAO 並沒有滿足於現狀。MakerDAO 一直奉行將其抵押品儲備多元化的分散到現實世界資產的戰略,並通過鏈下世界為 DAI 注入更多實用性。

本週,特斯拉與 MakerDAO 達成了 780 萬美元的融資協議,後者為特斯拉的維修設施提供了信貸額度。

誰是最後的贏家?

現在說還為時過早。

獲得市場份額是對穩定幣實力的一項重大考驗。但更艱鉅的考驗將來自其對市場衝擊、中心化和監管的抵禦能力。

我們真的可以說這些新的穩定幣中的任何一個都通過了這些考驗嗎?

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Tags: DaiTerraUST穩定幣算法穩定幣

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