各類 Telegram Bots 專案究竟是曇花一現，還是未來將演化成為全新賽道再次爆發，本文將通過拆解三個型別的代表專案進行總結。
（前情提要：Telegram Bot賽道》收益超越Unibot，即將發售的Banana Gun有多大潛力？ ）
（背景補充：馬斯克打造「AI人形機器人」Tesla Bot，變形金剛幫你端茶？ ）
今年 7 月以來，UNIBOT 的價格開始快速攀升，根據 coingecko 的資料，，UNIBOT 的幣價從 5 月最低的 2.46 美元，在 8 月漲到了最高 236.98 美元，近乎 100 倍的增長，引領了一波 Telegram bots 的熱潮。當前 UNIBOT 的價格回落到 100 美元左右，其他標的價格據高點也回落不少，各類 bots 專案究竟是曇花一現，還是未來將演化成為全新賽道再次爆發，本文將通過拆解三個型別的代表專案進行總結。
一、什麼是 「Crypto」 bots
實際上，Telegram bots 並不是一個新概念，Telegram bots 是在 Telegram 內執行的小型應用程式。使用者可以通過靈活的介面與機器人進行互動，這些介面可以支援使用者進行通訊和執行等幾乎任何型別的任務或服務。比如使用 Telegram bots 替換整個網站，接收付款，建立自定義工具，建立遊戲，建立社交網路。
得益於 Telegram 的開源框架，crypto 市場誕生以來就逐漸有各類 bots 基於 Telegram 開發，比如推送重要訊息的新聞類 bots，追蹤鏈上大戶地址變動或代幣指標波動 alert 的 bots 等，這些 bots 在過去更多是以免費或收訂閱費的方式服務使用者。
當前，除了基於 Telegram 的 bots，還出現很多基於 Discord，Twitter 等平臺或直接在網頁端的 bot 型 dapp，這些 bots 的特點是以機器人的自動化方式專門解決 crypyo 行業的需求，並融入 crypto 市場的特點，如設計專門的代幣經濟學，所以隨著近期 bots 的快速發展，本文作者暫時更願意稱其為 「crypto」 bots。本文把 「crypto」 bots 分為三大類：交易類，細分工具類（* 除交易外，特定解決一類問題的 bots），GPT 與 AI 類，將分別挑一個有代表性的專案來拆解下。
二、交易類 bot — Unibot
Unibot 是一個基於 Telegram 的交易工具機器人，使用者可以通過 Telegram 與機器人以對話的形式釋出交易指令完成鏈上代幣在 Uniswap 上的交易活動，如代幣交易、限價交易、跟單交易、新幣狙擊、隱私交易等，根據官方資訊該 bot 的交易速度是 Uniswap 的 6 倍。另外，Unibot 構建了富有吸引力的收益分成機制，帶動了代幣價格的百倍上漲。
該型別的專案還有 Maestro（* 暫無代幣）、Banana Gun、Wagie Bot、Boltbot、 NitroBot、0xSniper、Dexbot 等。
1、核心功能
主選單與基本交易
首次使用時先訪問 Unibot 的 Telegram 頻道，點選 start 後，Unibot 將會生成三個錢包並彈出主選單，向錢包地址傳送至少 0.01ETH 即可開始交易。主選單裡包括了 Unibot 提供的全部功能，通過點選與聊天的方式便可實現。
限價交易
通過聊天對話的方式實現限價交易，自定義代幣合約地址，購買數量，錢包選擇，限價單持續時間，限價百分比等引數後，即可完成部署。
跟單交易
可以挑選你認為專業的交易者，部署自動跟單，複製他人交易。第一，選擇想要啟用跟單交易的錢包。第二，設定單次跟單交易的 ETH 最大購買金額。第三，新增與刪除地址，可以輸入一個或多個以逗號分隔的 ETH 地址。
新幣狙擊
該功能可以在新幣正式發行時讓 bot 幫你第一時間自動購買。
- 第一，選擇想要啟用 Method Sniper 的錢包。
- 第二，輸入想要狙擊的代幣的地址。
- 第三，設定單次狙擊可使用的 ETH 最大數量和願意支付的最高 Gas 價格。
- 第四，設定用於代幣操作命令的相關函式，如開放交易，新增流動性，開始交易等。
- 第五，設定您願意購買的最大代幣數量和購買前要等待的區塊數。
- 第六，新增到 snipe list 開始啟動。
Unibot 也提供了 ERC-20 代幣部署掃描器 (*unibotscanner) 來快速尋找和檢視新 token。
保護賣出
開啟故障防護機制（*Fail Guard ），避免 gas 費的損失。啟用故障防護後，在將交易廣播到網路之前，會對其進行模擬，以確保不會導致執行錯誤。Fail Guard 的目的是避免在傳送預計失敗的交易時浪費 Gas。此設定會給您的交易增加一些延遲，因為必須在執行交易之前完成模擬。
私人交易
可啟用私人節點交易，在交易完成前，不能在 etherscan 看到，避免 「三明治攻擊」。三明治攻擊（*sandwich attacks）是一種 DeFi 裡流行的搶先交易技術，為了形成一個 「三明治」 交易，攻擊者會找到一個待處理的受害者交易，然後試圖通過前後的交易夾擊該受害者。比如，攻擊者注意到潛在受害者的待定資產 X 被用於交易資產 Y，就會在受害者之前購買資產 Y，攻擊者知道受害者的交易將提高資產的價格，從而計劃以較低的價格購買 Y 資產，讓受害者以較高的價格購買，最後再以較高的價格出售資產。而私人節點交易可以避免此類攻擊。
2、代幣經濟學
該專案進行了公平啟動，100% 的代幣供應在啟動時就新增到了流動性中。總供應量為 1 百萬，完全迴圈且非稀釋。
為什麼要購買 UNIBOT？因為持有 UNIBOT 可以獲得一系列好處，比如，使用產品可以獲得交易折扣，可以從整個平臺和被推薦人處獲得他人收益，由於這些好處，Unibot 使用者與投資者會有動力購買並持有儘可能多的 UNIBOT，這個過程會提升整個平臺的收益總量並使得幣價抬高，引起更多人的興趣參與進來。
UNIBOT 具體的收益機制是怎樣的？收費主要有兩部分，一部分是 bot 產品使用收費，另一部分是買賣代幣收稅費，費用分成會給持幣者較高的比例，賦予了代幣具有一定的內在價值並促進代幣持有；推薦機制 25% 的分成比例也會促進持幣者邀請更多新使用者加入 Unibot 的平臺。
Unibot 率先引入極具吸引力的代幣經濟學設計是專案火爆的重要原因，持幣者想要獲得收益來自於 UNIBOT 收益機制分成和幣價上漲，實現路徑是屯更多的幣並推薦更多的人使用與交易。專案方想要把這個螺旋持續下去，需要保證兩點，一點是不斷迭代和運營產品，讓平臺產品確實有人在用並有新使用者進入，否則就成了 meme 幣，另一點是有不錯的做市能力和行銷能力，讓代幣交易量和價格有吸引力。
3、資料表現
當前 Crypto bots 整個賽道的總市值僅為約 2 億美金，UNIBOT 的 MC 和 FDV（* 全流通）為 1 億美金，佔整個賽道市值的 50%，屬於賽道發展的風向標；前十持倉地址約佔總供應的 18%，籌碼非常分散；幣價從 5 月最低的 2.46 美元，在 8 月漲到了最高 236.98 美元，近乎 100 倍的增長，引領了一波 Telegram bots 的熱潮。
在營收模式中，最高日收入出現在 7.23 日為 337.54ETH，日收入自高點下跌後，近期又回到 100–200eth 的收入水平，累計總收入為 7649ETH。EPS 為 42.51 美元，近期 P/E 從 3 以上回落到為 1.85，投資價值上升。收入構成上，Taxfees 佔比為 79.93%，Botfees 的佔比為 20.07%，佔比整體還是偏低，有進一步優化的空間。
UNIBOT 累計交易量超 2.90 億美元，交易筆數 42.8 萬，日交易量日均 400 萬左右，近期表現良好；bot 使用者為 14.35 萬，7 日活躍為 1808 人，每日使用者在 1000 人，每日新使用者為 100 人左右，作為 bots 賽道的龍頭專案，日常的使用者數相對於其他賽道的龍頭專案有不小差距，若有顯著穩定的提升，幣價或能突破前高。
4、專案特點
- 率先推出了有吸引力的收益機制，是幣價高漲的核心驅動：Unibot 並不是最早做自動交易機器人功能的，也不是擁有最多使用者的，Maestro 是此前使用者最多的交易類 bot，但 Unibot 是代幣經濟學設計最有效的，通過類似 Ponzi 的模式吸引了大量使用者持幣分享收益，並邀請更多使用者參與，利益繫結和分配關係是快速推高幣價的核心驅動。
- 切實提供了需要 bot 來解決的核心功能，一定程度上提升了 dex 的使用效率：unibot 推出的跟單交易，新幣狙擊等功能是確實需要自動化執行才能高效實現的，過去這些功能更多由專業的量化交易員完成，通過如 Unibot 等 bots 個人也可以實現，也賦予了一些使用 Dex 相對於 Cex 的優勢。
- 作為龍頭專案，在安全性和降低使用者門檻上有進一步提升空間：市場投資者對於交易類 bots 的普遍擔憂在於安全性上，因為私鑰會被 bot 自動呼叫，如何向用戶證明安全性和去中心化是此類 bots 有大量資金進入的關鍵；另外，很多 bot 基於 Telegram，Discord 等大流量平臺，大家會認為將會很容易獲取原本 crypto 市場之外的使用者，但是當前交易類 bot 產品的使用是通過簡約的點選，輸入和對話去部署功能，而不是感性直觀的前端介面讓使用者快速理解，需要有清晰的交易邏輯和交易經驗的人才能快速上手，當前 bots 是對高手的錦上添花，而不是對於小白的降低門檻。
- 收入可觀，先發優勢明顯，更有機會使商業模式持續：當前交易類 bots 都開始融入類似 UNIBOT 收益機制的代幣經濟學，能形成快速的幣價螺旋上升，但是想要長期維持下去，需要產品能力、做市能力、行銷運營能力的三者結合。當前如 unibot 這樣龍頭專案的使用者量，活躍數，botfee 比例都不算高，其他很多專案的資料更為冷淡。unibot 佔據了先發優勢和高額的營收更有機會在產品和運營上持續發力，來實現長期發展，比如近期釋出的 Unibot X，提供了更直觀的前端頁面和更好的互動體驗。
三、細分工具類 — Lootbot
Lootbot 是專注於執行潛在空投互動的 bot，基於 Telegram 平臺使用，充當數條鏈的簡化前端，通過對話的方式部署和自動化執行鏈上互動行為
。可以為使用者節約在高重複性工作上的大量時間和精力，並設計防女巫機制，可以實現高效擼空投的目標。目前主要支援了 Zksync，Linea 的實際互動，後續還會豐富 Layerzero，Scoll，Base 等鏈的互動支援，可以做的互動有 bridge，swap，NFT mint 等。
延伸閱讀：自動刷空投！Unibot與LootBot近日爆紅，這些機器人專案是什麼？
其他細分工具類 bot 還有 Collab.Land（* 社群管理）、Bridge Bot（* 跨鏈）、WallyBot（* 錢包分析）、NeoBot（* 加密分析和追蹤）、TokenBot （* 社群交易工具）。
1、核心功能
錢包部署與網路選擇
第一，可建立最多 10 個錢包用於空投任務互動。第二，建立錢包後，在以太坊主網上為每個錢包提供至少 0.1ETH 的資金（* 建議從 CEX 轉入，避免女巫檢測）。第三，進行資金橋接，將您的資金從以太坊主網橋接到選擇的鏈開始 loot。
自動化空投：
開始 loot 後，任務互動將由 bot 自動化執行，為使用者節約大量重複工作的時間精力；一般空投任務每週觸發一次，lootbot 會選擇費用最低的時間進行空投路線的執行；空投任務的會由 Lootbot 的顧問建議，由團隊將選擇哪些任務和路線可以通過；使用者在 loot 開始後可以檢視對應錢包的各項互動資料。
整合交易：
除了進行 loot，Lootbot 也集成了交易功能，可以通過 Telegram 直接在 Lootbot 上交易所有 ERC-20 代幣；與空投錢包不同的是，交易錢包最多建立 3 個。
反女巫檢測
通過提供不同的策劃路線來預防女巫攻擊，以代表真實的鏈上互動，從而最大限度地提高獲得空投的資格機會，Lootbot 會採用隨機策略、隱藏鏈上活動、隱藏資金流向、cex 自動混合資金等方法來避免被認定為女巫。
2、路線圖
Lootbot 還屬於一個比較早期的專案，在今年二季度進行了籌款與研發，第三季度推出了正式版本和 LOOT 代幣，今年 Lootbot 將整合更多的鏈和協議與更多的自動化任務，並在推薦市場行銷上發力。
3、代幣經濟學
LOOT 代幣總供應 1000 萬，其中 50% 銷售給種子投資者，40% 用於新增流動性，團隊分配 5%，cex 上市 5% 部分。團隊部分 tge 比例為 0，6 個月後斷崖式解鎖，9 個月後線性解鎖；種子部分 tge 比例 33%，1 個月後線性解鎖。
為什麼要使用 LOOT 和持有 LOOT？與 UNIBOT 類似，持有 LOOT 可以享受自身訂閱折扣並參與收益機制分成，在別人的產品付費中收益。
LOOT 的收益機制如何？LOOT 的費用也來自於兩部分，一部分是 Lootbot 每月使用的訂閱費用，另一部分是 LOOT 代幣的交易稅。訂閱費中 75% 用於給持幣者分配收益，產品上線 6 個月後交易稅的 2% 開始參與收益分配，Lootbot 引入了 「紀元收益」 的概念，準備分成的收益將彙總到紀元收益，33% 分配給僅擁有 LOOT 的持有者，66.7% 分配給同時擁有 LOOT 和 XLOOT 的持有者。全部紀元收入不會在一個紀元（*24 小時）分配完畢，而是會在後續多個紀元陸續分配。根據專案方的想法，這種方法旨在建立更加穩定和一致的獎勵分配，從而減少在單個例項中共享收入時可能出現的波動的影響。
LOOT 代幣當前流通量 870 萬，佔總供應的 87%，MC348 萬，FDV400 萬，ATL 出現在 7.17 日為 0.19 美元，ATH 出現在 7.20 為 1.3 美元，前十持倉地址約佔總供應的 36%。
4、專案特點
也引入了類似 Unibot 的收益機制，但收益來源和分配方式不同，幣價驅動上弱於 UNIBOT：與 Unibot 相似的是收入來源於服務費用與代幣交易稅，但 Unibot 的服務費用是每筆交易的抽成，做交易就一定會即時產生；Lootbot 的服務費用是訂閱費，免費版本的使用者不支付訂閱費用，而是用未來收到的空投份額去補償，這部分是遠期不確定的收益，付費版本的使用者每月付費，時間和頻率上相對較弱，且收益分配的方式需要多紀元線性分配，拉成了收益的時間維度，在驅動幣價快速上漲方面會弱於 UNIBOT，但由於 bot 產品和運營的型別不同，lootbot 的分配方式在長期可能更適合自身。
空投非常需要 bot 工具的使用，Lootbot 切入了細分的空投工具，並成為該工具的頂級專案：交易與 Defi 型別的 bot 有很多，但是個人使用者使用的空投 bot 非常少，而空投任務大多是一個高度機械化的內容，沒有 bot 使用是，個人使用者在整理過一次空投路線後，後續需要消耗大量的時間和人工精力去不斷重複，並且並行能力弱，未來的收益確實高度不確定的，為個人使用者提供的 bot 可以很大程度上解決個人擼毛黨的需求。
四、GPT 與 AI 類 -ChainGPT
ChainGPT 是專門為區塊鏈技術和加密相關主題設計的先進人工智慧模型與工具，其特色功能包括：區塊鏈和加密資訊、無程式碼智慧合約生成器、智慧合約審計器、人工智慧 NFT 生成、ChainGPT（* 第一層區塊鏈）虛擬機器等。此外，ChainGPT 的 SDK 和 API 服務可以整合到現有的應用程式中。
屬於該型別的還有 All In（*AI 交易），Image Generation AI（*AI 生成 NFT）。NexAI（* 一系列 AI 工具 )，BlackSmith（*AI 分析）、TrackerPepeBot（*AI 分析和合約安全檢測）等。
1、核心功能
- ChainGPT 聊天機器人：一款對話式人工智慧助手，通過對話解決區塊鏈技術和加密貨幣問題，比如無程式碼智慧合約程式設計、除錯、市場分析、指導、交易等，適用與加密市場的個人、開發者與企業。可以通過 Telegram，Discord，Web 多平臺使用。
- 人工智慧新聞：提供人工智慧驅動的新聞服務，每 60 分鐘掃描一次網路並自動生成區塊鏈和加密貨幣領域的新聞文章。該服務旨在為使用者提供有關該行業最新趨勢和發展的最新且準確的資訊。
- 智慧合約生成器和審計器：ChainGPT 簡化了智慧合約的建立和審計，對於沒有編碼經驗的人十分友好。使用者可以通過描述自己想要的功能來生成合約，也可以通過將程式碼貼上到 ChainGPT 來快速稽核現有合約。
- 人工智慧生成的 NFT ：使用人工智慧演算法根據使用者提示建立 NFT，可用於各種應用，例如數位藝術、遊戲內物品和數位收藏品。在 30–60 秒內，任何人都可以在區塊鏈上部署他們的 NFT。
- ChainGPT Pad：ChainGPT Pad 是孵化加密專案的去中心化籌款平臺，可基於此進行 IDO。持有 CGPT 代幣的社群成員可以優先參與 IDO、獲得空投，擁有早期階段專案的訪問許可權等多項福利。
- ChainGPT（* 第一層區塊鏈）虛擬機器（* 開發中）：ChainGPT 虛擬機器能提供 EVM 相容性和鏈上 AI 的獨特組合，旨在支援在區塊鏈上開發去中心化人工智慧應用程式。
還有 sdk 和 api 訪問、區塊鏈分析，人工智慧交易，人工智慧安全擴容等功能可通過許可權申請進行測試使用。
2、發展情況與路線圖
ChainGPT 團隊成立於 2022 年，由經驗豐富的開發人員、區塊鏈工程師、人工智慧工程師組成，ChainGPT 的執行長兼創辦人是 Ilan Rakhmanov，屢獲殊榮的區塊鏈和人工智慧工程師 Adnan Tariq 博士領導著開發團隊，團隊從事著複雜的 Al 模型的規劃和設計，並向大型科技企業和企業家展示人工智慧的研究成果，該小組在 2022 年建立了基於 chaingpt 的聊天機器人，並發表了一篇研究論文 (*v1.0 白皮書），在 2023 年 8 月 25 日 chaingpt 宣佈獲得了Google的 35 萬美金的資助，並獲得Google雲端計算等資源支援，這些資源將用於 ChainGPT AI 模型的處理和增強。ChainGPT 稱自身已獲得多方投資，包括私人投資者、風險投資公司和戰略合作伙伴。不過，目前尚未公開有關該專案背後投資者的具體資訊。
2023 年的前三季度，ChaiGPT 先後釋出了 ChainGPT 聊天機器人的 Beta 版和正式版、DevAssist 瀏覽器擴充套件、Stake & Farming DApp、ChainGPT News、ios 和 Android 聊天機器人應用程式、Telegram/Discord/Slack Al 機器人以及代幣 CGPT。
2023 年的第四季度將繼續改進人工智慧模型並新增功能。其中包括 ChainGPT AI 交易助手，ChainGPT ios 與 Android 的 app 版本並內建 CGPT 錢包，對 AI NFT 生成器的升級等
2024 年 ChainGPT 團隊將開始專注於構建和釋出 ChainGPT 測試網和主網，打造適用於 AI 智慧合約和模型的一層與二層網路。
3、代幣經濟學
代幣 CGPT 總供應量 10 億，分配比例為：私募 a-11.4%；私募 b-4.5%；公眾 -9%；流動性 -20%；團隊 -9%；發展 -4%；諮詢 -3%；dao-9%；預留 9.85%；行銷 -9%；kol-6.25%；流動性挖礦 -5%；當前即時供應量為 129,024,329，釋放代幣比例 12.9%（* 包括 LP）。
CGPT 代幣主要有四大用例
- 在特定功能中消耗使用：訪問 ChainGPT AI 模型，這種先進的人工智慧模型是專門為加密貨幣和區塊鏈領域設計的，可以為使用者提供協助編寫合約、解釋概念、回答問題、分析市場等功能。
- 銷燬機制：cgpt 具有燃燒機制，該機制會自動消耗 ChainGPT 工具和實用程式產生的每筆費用或收入的一半。從而減少了 CGPT 的總體供應並增加其稀缺性。現今以燒燬 1,294,904（* 約 0.12%）。
- 質押：質押允許代幣持有者通過鎖定其代幣並為網路的安全性和穩定性做出貢獻來獲得生態系統內的獎動或某些利益。就 ChainGPT 而言，質押使代幣持有者能夠訪問人工智慧模型並優先訪問其服務，還可進一步獲得 Dao 的治理權和提升 ChainGPT Pad 的會員等級（* 青銅，白銀，黃金，鑽石）以獲得更大的 Launchpad 參與權限。
- 流動性提供：代幣持有者通過向生態系統提供流動性來賺取獎勵，就 ChainGPT 而言，代幣持有者可以在去中心化交易所向 CGPT 代幣提供流動性，並通過 CGPT 代幣獲得獎勱。
當前 CGPT，MC 為 652 萬美元，FDV 為 5054 萬美元，幣價自今年 4 月發行拉升一波後逐步回落到一個新低水平，ATH 出現在 4.29 日為 0.297 美元，ATL 出現在 9.3 日為 0.0492 美元。
4、專案特點
ChainGPT 將 bot 與 AI 技術結合，提供了很多高效工具：比如通過 Chaingpt 聊天機器人，使用者可以專門解決區塊鏈技術和加密貨幣問題；通過智慧合約生成器和審計器，使用者可以無需過多程式設計基礎而生成所需的智慧合約並進行稽核；通過 NFT AI 生成器，使用者可以在 30–60 秒內，在區塊鏈上生成並部署他們的 NFT。
ChainGPT 構建了全面的產品矩陣，成功落地後或能夠形成閉環，搭建競爭壁壘：ChainGPT 開發了很多 Crypto 中適用的 AI 工具，並可以形成了閉環。比如，開發人員可以用 ChainGPT 開發，開發完成後在 ChainGPT Pad 上釋出，使用者可以通過持有 CGPT 參與打新，持有相關代幣使用 ChainGPT 進行智慧交易，日常可以瀏覽新聞，向 GPT 諮詢區塊鏈和加密問題，ChainGPT 還在研發單獨的鏈（* 一層與二層），這一切成功落地後，將會擁有很強的競爭壁壘，但落地的時間和難度也是不小的挑戰。
五、總結與思考
通過對各類 bot 的前端專案進行拆解發現，Crypto bots 切實解決了加密使用者的一些痛點，比如跟單交易，新幣狙擊，自動化空投互動，AI 生成智慧合約或 NFT，如果沒有相關 bot，個人使用者很難提升技術優勢，通過本輪 unibot 的上漲與熱度，使得投資者和使用者都關注到了各類 bot，在一兩個月時間新專案也快速湧現，各有亮點，在真實需求之下，Crypto bots 將演化出全新賽道。
當前，整個賽道的市值還比較小，總量約為 2 億美金，相較於其他成熟賽道還有很大的增長空間。長期發展的要素需要通過：產品迭代降低門檻和提供更好的互動體驗、更好的資產安全性和去中心化、更多的使用者沉澱。
總而言之，解決使用者痛點的專案一定會有長期的發展，當前 bot 的代幣經濟學也打開了資金與幣價賦能的新思路，關注新產品和新迭代將有機會捕捉新一輪的行情上漲。
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